O Salesforce é o CRM mais utilizado em empresas de média e grande dimensão. Integrar um agente de IA conversacional com o Salesforce permite automatizar processos comerciais mantendo o Salesforce como fonte única de verdade.
Capacidades da integração
Leads e Contactos
Cada interação do agente IA cria ou atualiza Leads e Contacts no Salesforce. O lead scoring é enriquecido com dados da conversa (BANT, intenção, urgência).
Opportunities
O agente pode criar e atualizar Opportunities, mover deals entre stages e registar atividades. Os responsáveis comerciais veem no seu pipeline os leads gerados por IA a par dos manuais.
Cases
Para serviço ao cliente, as interações são registadas como Cases com toda a informação necessária para resolução.
Custom Objects
A integração suporta objetos personalizados do Salesforce, adaptando-se a configurações enterprise complexas.
Arquitetura técnica
Utilizamos a REST API do Salesforce com autenticação OAuth 2.0 e suporte para Connected Apps. Compatível com Salesforce Professional, Enterprise e Unlimited. Tempo de implementação: 3-5 dias úteis para integrações padrão.
Que licença do Salesforce preciso?
A integração funciona a partir do Salesforce Professional. Para acesso completo à API e automatizações avançadas, recomenda-se Enterprise ou superior.